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Maladie, hospitalisation, un coup dur est vite arrivé pour vous et votre famille et peut entraîner des dépenses de santé conséquentes, malgré la couverture de la Sécurité sociale.

Chefs d’entreprise, indépendants, conjoints collaborateurs… j'anticipe vos besoins et vous protège, vous et vos proches, des aléas de la vie au travers des solutions de prévoyance.

Face aux aléas de la vie (décès, arrêt de travail, accident ou maladie invalidante), vous aurez peut-être besoin, un jour, de complément de revenus pour tenir vos engagements et protéger vos proches, vos rentrées d’argent et votre activité.

J'étudie avec vous les meilleures stratégies permettant de couvrir l’essentiel de vos besoins et met à votre disposition un large choix de solutions prévoyance personnalisées.
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4 étapes simples pour un accompagnement sur-mesure

Accompagnement : 4 étapes clés !
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1. Le premier rendez-vous de découverte

2. L’élaboration de votre diagnostic patrimonial complet

Ce premier rendez-vous me permet également d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations. Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes…

3. La production d’un plan d’action précis

Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, j'accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé. Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.

4. L’accompagnement continu de vos projets

Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, je prends soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment. Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, je serais également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.

Un conseiller à votre service !

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