-
Par téléphone
06 77 35 13 92
-
Par mail
pe.landrin@predictis-mia.com
Il est important de venir créer une épargne pour pouvoir réaliser des projets sur du court, moyen ou long terme.
Je peux vous accompagner sur ce sujet avec différents leviers :
Les fonds structurés combinent un placement financier, tel que des indices boursiers ou des actions, à des produits dérivés. Il y a une protection totale ou partielle du capital investi.
Je peux vous accompagner sur ce sujet avec différents leviers :
- Assurance Vie :
- Capitalisation :
- SCPI :
- Fonds Structurés :
L'assurance vie permet de se constituer un capital sur le long terme tout en restant accessible. Différent types de gestions peuvent y être associés.
Le contrat de capitalisation vient faire travailler la trésorerie de votre société sur différents types de supports, tout en restant accessible.
Une SCPI est une société qui regroupe des milliers d'épargnants.
L'objectif est de détenir une multitude de part d'immeubles et d’encaisser des loyers.
Les fonds structurés combinent un placement financier, tel que des indices boursiers ou des actions, à des produits dérivés. Il y a une protection totale ou partielle du capital investi.
4 étapes simples pour un accompagnement sur-mesure
Accompagnement : 4 étapes clés !
1. Le premier rendez-vous de découverte
Parce qu’une bonne définition de vos objectifs est essentielle, notre premier contact sera l’occasion de faire le point sur vos besoins, vos projets et vos préoccupations. Au terme de cette première étape, je vous dresse un bilan complet de votre situation et je disposerais d’une compréhension précise de votre situation personnelle et financière.
2. L’élaboration de votre diagnostic patrimonial complet
Ce premier rendez-vous me permet également d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations. Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes…
3. La production d’un plan d’action précis
Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, j'accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé. Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.
4. L’accompagnement continu de vos projets
Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, je prends soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment. Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, je serais également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.
Un conseiller à votre service !
